[리노공업] 추가 스터디 내용 정리 및 하우스별 22, 23년 컨센 정리

 

최근 무한매수에 빠져서.. 국장을 소흘히 하고 있는것이 사실이다.

하지만.. 국장에서 완전히 빠져나온것은 아니고..

기존 보유 종목들은 비중을 조절하거나.. 단기 목표가에 분할매도를 하는 상황임.

 

하지만..리노공업을 비롯한 몇가지 종목은 아직 매도를 할 생각이 없음. (엉덩이 근육을 키우는 중^^)

 

한동안 뜸~ 했던 기업 관련 스터디를 추가로 하려고 한다. 

 

오늘은 필자의 최애 종목 중 하나인 리노공업이 그 주인공^^

 

때마침 22.01.11에 IBK에서 레포트가 나왔고.. 서칭 중~ 참고해야 할 대목들을 스크랩 한다. (IBK 이건재 애널 감사합니다~)

- 그리 크게 추가되는 내용은 없다.

 

핵심공정이 11단계로 나눠져 있고.. 완벽히 내재화가 되어 있다는 사실은 오늘 처음 알았다.

 

고객사가 약 1,400여개 업체가 있다고 알고 있는데.. 최대 고객사 매출 비중 20% 초과를 지양하고 있다는 점은 매우 고무적이다.

 

 

- 1Q21~3Q21 매출       : 2,240억 + 4Q 매출 예상 460억 (필자의 4Q21실적 예상 포스팅 참조)

- 1Q21~3Q21 영업이익 : 994억 + 4Q 영업이익 예상 170억 (200억 예상하나..보수적 접근)

 

 

 

- 1Q21~3Q21 영업현금흐름 : 869억 + 4Q 예상 200억 (영업이익 약 200억까지 예상하므로..현금흐름은 그 이상으로 보지만.. 보수적으로 200억 잡음)

 

 

- 배당금이야 작년보다는 더 줄 것이라 생각..

- 직원수는 3Q21분기보고서 상 확인 

 

아래는 각 애널들의 컨센..

 

1. IBK 이건재 애널 (22.01.11)

 

2. 이베스트 정홍식 애널 (21.11.15) : 홍식이횽아~ 올해는 언제 레포트 낼거여??

 

3. 대신증권 이수빈 애널 (21.11.15)