[추가 공부] 케이엔더블유

케이엔더블유에 투자 당시 불소(F2) 관련 성장이 보여서 나름 저렴하다 판단하고 입성을 했고.. 현재도 그 관점은 변함이 없다. 그래서.. 오늘은 케이엔더블유 투자 시 참고했던 흥국증권 레포트와 9.1에 홈페이지에서 확인한 IR자료를 토대로 추가 스터디를 하도록 하겠다. 

 

1. 흥국증권 레포트

 - 21년 6월에 본 리포트를 보고 난 뒤에 여러가지 확인 후 투자를 시작했었다. 근데.. 간만에 다시 보니.. 생소한 내용이 참으로 많다.. 그래서.. 반복 학습을 해야 한다.. ㅜ.,ㅜ

 

 1) F2 대량생산은 플루오린코리아(한국), Central Glass(일본)이 양분화  - 이미 시장은 과점상태임 (Good)

 2) 온산에 1.7만평 유휴부지 보유중 (반도체 특수가스 팹 설립 인가가 어려움 by 화학물질관리법)

 3) TSMC와 장기 공급계약이 되어 있음 (삼성, 하이닉스는 직납품 x)

 

 

 

2. 21년 IR자료

- 21년 8월말에 NDR을 했던 것으로 알고 있다. 21.09.02에 그 소식을 듣고 회사 점심시간에 잠시 짬을 내어 홈페이지 접속해서 자료를 보던 중.. 2차전지 전해질 첨가제 사업 restart 소식을 확인하고.. 엄청나게 흥분했었던.. 그때가 기억난다. 지금 생각해도..당시에 평일이라 시간이 부족했을 수도 있지만.. 그 전 회사 IR자료와 비료를 해 가면서 좀 더 자세히 살펴보지 못한것이 후회가 된다. - 향후 관심기업의 ndr 소식이 들리면.. 좀 더 적극적으로 이전 발표 자료, 내용과 비교해봐야겠다고 다짐하게 된다.

 

근데.. 좀 웃긴건.. 아래 캡쳐한 화면을 보면 알 수 있다시피.. 주가가 이렇게까지 급등을 하고.. 거래량이 증가했는데도 불구하고.. 9/10 현재까지 회사 홈페이지에 올라온 IR 자료에 대한 조회수가 66건밖에 되지 않는다는 사실.. (그동안 필자만 4~5번 클릭해서 조회했음.. ㅋㅋ) 

 

 

 

 

 

이버 가장 눈여겨봤던 것이.. FEC 사업을 재시작!!! 이었고.. 이전 포스팅에서도 이야기 했었다. 

 

당시 내용 중 추가 할 내용이 있어서.. 아래와 같이 작성한다.

 

솔베이케미칼은 09년 11월 F1EC 플랜트 공장 준공했고.. 

18년 1월 씨엘에스로부터 10년간 LiFSI 제조기술 양도받아서 생산 했었음.

 

https://news.naver.com/main/read.naver?mode=LSD&mid=sec&sid1=102&oid=003&aid=0002964366 

솔베이케미칼 'F1EC 공장' 준공

 

https://www.etnews.com/20180103000200

 

기술로열티 820억!...씨엘에스, 벨기에 기업 리튬이차전지 기술 판매

 

하지만.. 올해 초 FEC 사업을 중단!! (아마도 CAPA 대비 매출이 저조해서 사업을 중단하지 않았었나 싶음)

근데..F1EC 사업을 다시 시작한다고 한다. (시장 확장성에 대해 자신이 있는 것으로 보인다.)

 

주식 입성 초기에.. 필자는 본 회사를 반도체 파운드리 사업의 성장에 발맞춰 식각가스 등의 사업을 신규로 추진하고 있는 회사로 생각하고 투자를 시작했기에 피어그룹과 벨류에이션을 비교했었고.. 거기에 대한 후행적 기록을 아래와 같이 남겼다.

 

https://yusae8th.tistory.com/13

케이엔더블유(KNW) 투자 가설

 

https://yusae8th.tistory.com/14

케이엔더블유(KNW) 투자 가설 복기

 

https://yusae8th.tistory.com/40

[케이엔더블유]투자가설 복기

 

 

https://yusae8th.tistory.com/46

케이엔더블유 - 수소연료전지사업도 추진??

 

그리고.. 그 사업 영역의 확장성이 매우 크다는 사실을 추가로 확인했다. 

불소 하나로.. 반도체.. 2차전지 소재.. 수소연료전지 소재까지.. 진출 가능성이 있기에.. 현 시점에서도 추가 불타기를 고민하고 있다. (필자는 쫄보라서.. 단기 급등 시 추매가 매우 힘듬..) 

 

 

그래서..결론은???

 

오르면.. 올라서 좋고.. 내리면 더 살 수 있어서 좋고~